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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍆💟🥭，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍇🧡。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👗💟👅👗，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥥🩰，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍄。

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但到了20日，包括伊(yi)朗(lang)***共和国通讯社、塔(ta)斯尼(ni)姆(mu)通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报(bao)道，沙姆哈(ha)尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治(zhi)疗(liao)”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还(hai)发表了一封(feng)致哈(ha)梅内伊及全体伊朗人民的(de)***，宣布自己“还(hai)活着，并随时准备(bei)牺牲自己”。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月(yue)政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也(ye)往往会要求(qiu)“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产(chan)均面临(lin)挑战的背景下，7月政(zheng)治局(ju)会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。