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机构分析认为，新股板块结(jie)构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位(wei)新股标的持续(xu)活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应(ying)对。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約(yue)近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于(yu)近半年(nian)的-0.04%環境變差。IC噹月郃約(yue)近一季度平均每週基差變化(hua)-0.05%，相(xiang)比于(yu)近半年的-0.03%環(huan)境變差。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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