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6月27日，央行召开第二季度例会🍈🩰。从会议表述来看👝🍉，1）对经济环境描述中🥕，提到“贸易壁垒增多”😈🎒，“物价持续低位运行”等👠👛。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💘💓，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥿🤬🍇🍉👢，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩳💖，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌🥻、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素🌽🩳，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🥝。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治👠👚💯、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历👜🍌🥕🥝🍊。他说，他清楚以方此次暗杀的动机🍏🍌🍋，但目前无法公开。

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1、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)(huan)比上一交易週下(xia)降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的(de)-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差(cha)變化(hua)-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近(jin)一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境(jing)變差。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。