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综合以上🥒🍑🤍，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠🧄🍅🥔、国防军工、有色金属（工业金属🍎、贵金属、小金属）、计算机等🍈💖。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业🤬🍏🍑🧄、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家🍉🍆、工程师和医生经常见面交流🥕，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说💋。2024年至今🥒🍉，华山医院与博睿康🍍🍉🥝、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作🍆💋，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👄，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👛🩱🤍，超过70%。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜(qian)在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资(zi)产投资增(zeng)速有所回落，2025年以来投资力度进一步下(xia)行，未来行业产能(neng)过剩(sheng)的压力有望(wang)逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带(dai)动，化工领(ling)域需求有望出现复苏。未来(lai)随着我国宏(hong)观经济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主可控(kong)（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)用與算(suan)力(li)、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。