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6月13日，中东(dong)局势升级消息频传，国防军工板块关(guan)注度飙升(sheng)，午后强劲走(zou)高！截至收(shou)盘，国防军工(gong)、石油(you)石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净(jing)买(mai)近50亿元，高居(ju)全(quan)行业之首。

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在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁👿🥥，还是寄望于儿子继承家业👛👿，往往早早就给他留好了退路，也因此🍌🍄，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去🍏，远走高飞。其结果🥒💟，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股(gu)市場(chǎng)(chang)整體(tǐ)(ti)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走(zou)弱的狀態(tài)，社螎(róng)(rong)數(shu)據中(zhong)企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)意願(yuàn)仍在下滑(hua)；（2）地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突再(zai)起，抑製場(chang)內的風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好；（3）日內題(tí)材無(wú)(wu)序(xu)高速輪(lún)動(dòng)特徴(zheng)較(jiào)強(qiáng)，缺少凝(ning)聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的確(què)定性(xing)方曏(xiǎng)。

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我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖💕👘🍄🥬，工业自动化板块去库存基本结束，增长动能边际好转。我们看好电力设备子板块的相对确定性，建议关注电气化业务敞口较高，在手订单充足的公司😈🥭，具备收入和利润端的确定性。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工、通用(yong)航空等午后急(ji)速拉涨，航空装备、地面兵装、军(jun)工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨(chen)曦(xi)航空20CM涨(zhang)停，场内热门国防军工ETF（512810）、通(tong)用航空ETF华(hua)宝（159231）午后双双放量冲高(gao)，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、这里我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方向(xiang)的视角(jiao)：判(pan)断中短期市场(chang)，可(ke)适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节(jie)奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要(yao)性提升；2026年重点看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下(xia)行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。