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如何看待今年上半年港股市场的(de)整体表现？目前(qian)港股整体估值情况如何？展望(wang)下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投(tou)资机会值得(de)关注？对此，中国基金(jin)报记者采访了汇添富基金(jin)经理陈健玮、中欧港股通精选基金(jin)经理付倍佳、富(fu)国(guo)基金旗下港股通互(hu)联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰(feng)晋信港(gang)股通精选基(ji)金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺(nuo)安精选价值基金经理唐(tang)晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机(ji)会。

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报告指出：“愈发谨慎的态度(du)导致(zhi)经济活动进一(yi)步疲软。由此带来的不确定性可能会(hui)影响全球大(da)宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击(ji)。”

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集(ji)成电路对(dui)美出(chu)口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。

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1、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红(hong)率是一个比较概念，虽然从过去到(dao)今年整体分红(hong)率有所(suo)回(hui)落，但在整(zheng)体(ti)经济回报和(he)国债利率下行的情况下，稳定(ding)回报或(huo)保值资产依然有其长期配置价值，尤(you)其是可以(yi)在市场整体增(zeng)长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持(chi)有银行，基本上是全市场最好(hao)的策略之一，一(yi)直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需(xu)要注意的是(shi)，分红其实也在持续(xu)“缩圈”，从(cong)过去几年(nian)的建材、石油、煤(mei)炭等盈利与基本面现今承(cheng)压的板块逐步缩小到银行(xing)、电信服(fu)务与(yu)公用事业等ROE至(zhi)少是稳定的板块，因为(wei)ROE和现(xian)金流稳(wen)定才能保证分红。

2、2、需(xu)求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但(dan)降庫(kù)存導(dǎo)緻(zhi)曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅(gui)搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)(nei)工業(yè)硅消(xiao)費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量(liang)102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測(ce)算工業硅(gui)用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比(bi)下滑(hua)45.3%，測算工業硅用(yong)量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年(nian)鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業(ye)硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下(xia)滑8.55%。