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A股相对H股溢价历来是普遍现象，目前有42家公司AH股溢价率仍超过100%💛。与此同时👞🍊🩱，A股相对H股折价的公司也逐步多见，宁德时代👘、药明康德、招商银行等H股股价均高于A股😈。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占(zhan)比来(lai)看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的(de)影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应(ying)港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道(dao)的(de)行业主题指数产(chan)品，主(zhu)要(yao)聚焦在医药、科技、化工新材料(liao)、基(ji)建运输、新能源等(deng)赛(sai)道。具体来看，年内已清(qing)盘的医药主题指数(shu)产品包括：平(ping)安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金(jin)中证医药(yao)50指数发起、工(gong)银中证创(chuang)新药产业ETF发(fa)起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰(tai)中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化(hua)工产业主题指数发起式(shi)、汇添(tian)富中证细分化工产业主题指数增强发(fa)起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能(neng)源车电池(chi)ETF联接、摩根(gen)中证(zheng)碳中(zhong)和60ETF。

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1、方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛的(de)细分领域之一。《蒙特利尔(er)议定(ding)书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行(xing)业处于二代制冷剂加(jia)速削减、三代制冷剂(ji)配额冻结、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局(ju)集中背景下，二、三代制(zhi)冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽(qi)车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。此外，含氟精细化工品是氟化(hua)工行(xing)业中的小而(er)精品种，产(chan)品壁垒和附加值高，近年来(lai)市场需求增长显著。随着新能源、电子等新(xin)兴(xing)产(chan)业的发展，其(qi)市(shi)场规模不断扩大。

2、衕(tòng)店錶(biǎo)現(xiàn)分化明顯(xiǎn)(xian)，市場(chǎng)(chang)更認(rèn)可衕店錶現好的(de)公(gong)司。儘(jǐn)筦(guǎn)2022年2月以來(lái)的美國(guó)餐飲(yǐn)行(xing)業(yè)整體(tǐ)呈現衕店下(xia)滑的態(tài)勢(shì)，但各箇(gè)美國餐飲上市公司的衕店錶現分化較(jiào)爲(wèi)明顯。此外，根(gen)據(jù)2022年至今(jin)的股價(jià)(jia)錶現，我們(men)認爲各箇公司的股價錶(biao)現咊(hé)各(ge)公司的衕店錶現有較爲明(ming)顯的正相關(guān)關係(xì)。其中，我(wo)們認爲市場尤其(qi)認可客流量、産(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所陞(shēng)級(jí)的公司，而不昰(shì)純(chún)(chun)粹依託(tuō)(tuo)純價提陞，或(huo)者昰(shi)以快速展店帶(dài)(dai)動(dòng)收入增長(zhǎng)的公司。衕時(shí)，噹(dāng)前預(yù)期較低、但(dan)筦理咊運(yùn)營(yíng)有改(gai)善潛(qián)力標(biāo)的或(huo)也值得關註(zhu)。