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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消(xiao)费等(deng)新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以(yi)转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金(jin)盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体(ti)指数难有趋势(shi)性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务(wu)水平，但(dan)支持高(gao)成长性的新(xin)兴(xing)产业发展，国内(nei)移动互联网(wang)领域投资高速增长，因此虽(sui)然指数整体震荡，但由智能手机(ji)产业所引领的TMT板块，如消费电子、计(ji)算机与传(chuan)媒等大涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率(lv)，不过(guo)在中美贸易摩(mo)擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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从调(diao)研类型来看(kan)，特定对象调研和其他为本周主要调研(yan)类(lei)型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资(zi)公司、基金(jin)公司和证券公司的调研次(ci)数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、上半年倫(lún)(lun)敦現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金不斷(duàn)刷新歷(lì)史(shi)新高，半年度上漲(zhǎng)24.74%至3273.335美元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)歷史新高3500.12美元/盎司；現貨白銀(yín)(yin)上(shang)漲24.47%至35.956美元/盎司；金銀比在88~105之(zhi)間(jiān)運(yùn)行。截止6月24日美國(guó)CFTC黃(huang)金持倉(cāng)顯(xiǎn)示，總持倉咊(hé)非商業(yè)淨(jìng)多(duo)持倉均齣(chū)現衝(chōng)高迴(huí)落，總持倉較(jiào)去年末統(tǒng)計(jì)下降23626張(zhāng)至434958張，非(fei)商業持倉淨(jing)多下降52275張至195004張；白銀(yin)持倉顯示，總持(chi)倉(cang)咊非商業淨多持倉均(jun)齣(chu)現衝高迴落，總持倉(cang)較去年末統(tong)計增加23600張至174613張，非(fei)商業持倉淨多增加25058張(zhang)至(zhi)62947張。Comex庫(kù)存，截止6月27日黃(huang)金庫存較去年末增加471.14噸(dūn)至1152.33噸；白銀庫存(cun)增加5613.3噸(dun)至(zhi)15523.46噸。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥔🤬💌，中美关税摩擦与和谈事件反复👘🤍，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💋🥑🧄，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万(wan)辆(liang)，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、尽管市场(chang)注意力正回到经(jing)济和基本面因素上(shang)，但石油市(shi)场仍(reng)未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明(ming)市场(chang)没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承(cheng)压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持(chi)在更高水(shui)平(ping)。