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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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