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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占(zhan)优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大(da)，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期(qi)，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。

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建议在6~8月的半年报季💘🍆，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👄，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💔👡👅🍈；2）港股步入自下而上的选股阶段😻😠🥬😡👞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👢🧡👅💌🍈，但需要耐心等待。

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小米重磅新品即将问世，有望为小米集团-W走势注入(ru)新的动力。摩根士丹利此前研(yan)报指出，受强劲收入(ru)和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本(ben)综效推动营业(ye)利润比该行预期高出33%。对于(yu)即将(jiang)上市的YU7，摩(mo)根士丹利认为可能是推动股价上涨的(de)关键因素(su)，并预计其(qi)平均售价(jia)可能(neng)会高于SU7。

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2、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调👞🍏，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🥦😈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调👠🥔🎒，但鉴于当前位置或不必过度悲观。