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付倍佳：全年(nian)港股市場(chǎng)(chang)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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5月降准降息(xi)后，货币政策(ce)尤其是总量政策进入落(luo)地(di)观察期、加码概(gai)率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工(gong)具进行流动性投放。但(dan)考虑(lv)到下(xia)半年增长(zhang)压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在(zai)美联储重(zhong)启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步走弱(ruo)可能。

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多晶硅(gui)主要观点：光伏抢(qiang)装结束，终端需求走弱(ruo)主导下半年(nian)合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能(neng)否企稳(wen)的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期(qi)可考(kao)虑择机进行反套布局。

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