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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回(hui)规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保(bao)持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、市(shi)场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就(jiu)是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策(ce)和经济政策。

2、本次收购后👚🥥🥿🥾，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东🍄。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。