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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)(dian)路對(duì)美齣(chu)口(kou)依(yi)顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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财政政策(ce)空间较为充足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈现：发力(li)前置(zhi)，支(zhi)出增速扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年，前置(zhi)发力特征预计延续，存量政策及政策性金(jin)融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增(zeng)量(liang)政策(ce)出台的必要(yao)性并不强。但是如果有超预期因素(su)出现，不排(pai)除后续(xu)进(jin)一步(bu)加码。供给层面，下半年(nian)规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计(ji)分(fen)别(bie)约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及(ji)发挥托底作用，这或仍将制约债市(shi)利率下行空间，另外供给扰(rao)动仍存。

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1、2025年上半年蛋白(bai)粕期货(huo)震荡运行，基差大(da)起大落(luo)，因美对外加征关税以及国内大豆阶段(duan)性供需(xu)失衡。油脂市场呈现(xian)分化(hua)，棕榈油高位回(hui)落，菜籽油坚(jian)挺，因供需格局差(cha)异。

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