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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化👞💯，它是家好公司。可是后来您又说🍅👗💌，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）👗🥻💗。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速(su)稳定波(bo)动率降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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