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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全(quan)球(qiu)，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高(gao)，互联网、新消费(fei)、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值(zhi)修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位(wei)运行。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境(jing)好轉(zhuan)；最近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵波動率(lv)環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半(ban)年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證500指數(shu)橫(heng)截麵波動率處(chu)于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🧅🎒，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见🥿。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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1、展望7月🍋🍎🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🧡🥿🥝🤬。资金面上👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🥑💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💕💗🥒🥔。从资金面看😠💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍😡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌💗。

2、本次收(shou)購(gòu)后，省工控(kong)集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份(fen)的(de)權(quán)益，成爲(wèi)公司的間(jian)接(jie)控股股東(dōng)。本次(ci)無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化(hua)，公司(si)的(de)控(kong)股股東仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控製(zhi)人仍爲福建省國(guó)資委。