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财(cai)联社6月(yue)29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的(de)销量将(jiang)是去年的3倍以上(shang)。A股相(xiang)关(guan)概念(nian)股(gu)表现活(huo)跃，截至(zhi)周五收盘，已有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智能眼镜方案(an)已批量交付的好(hao)上好收获两连板。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗🩱。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬🍓🩱👿。第二💓💟，外部流动性方面👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗🍏👞😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓🍌，加力实施增量政策”🍎，关注7月政治局会议的表述变化🍋👜。第四🎒🌽🧄💔，市场交易和增量资金层面🍑🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻👛。行业选择层面💟，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝、库存阶段🩲👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒🍈。结合中观景气🤍💋、盈利能力👞😻、筹码分布🧄👚🧅、估值💕🥥、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻👛🥒🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕🍌🍈、计算机等💟。赛道选择层面🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾、国产算力、非银金融👗🌽🌽🍑、国防军工、创新药😠😻👜👛🍆。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的(de)公司信息披露內容與(yǔ)(yu)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資(zi)産(chǎn)重(zhong)組》的要求，披露相關(guān)(guan)信(xin)息。

2、消息面上，6月24日(ri)至26日，2025（第十(shi)三届）亚洲炼油和化(hua)工科技大会在盘锦举行。大会(hui)由中国石油和(he)化学工业联合会主(zhu)办(ban)，中国化工学会联合主办(ban)，聚焦全(quan)球(qiu)行业(ye)技术前(qian)沿与战略趋势(shi)，为企(qi)业(ye)提供转型升级解决方案，切实推动行业(ye)发展从理论探讨迈向(xiang)实际产业落地。