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据兴业(ye)证券张启尧团队统计，从(cong)板(ban)块来看，目前汽车、有色(se)、传媒、电力设(she)备行业的(de)AH溢价率已降(jiang)至近十年最低(di)水平，机械、环(huan)保、电(dian)子、通信、煤炭、交通运输等行业的(de)AH溢价率也降至10%以下较低分位。

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与此同时，尽管美国经济正在缓慢降温，但总体健康的美国经济几乎没有人预计美联储会很快采取利率举措。根据期货合约的定价，投资者押注央行最早要到9月份才会降低借贷成本。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍄👞，2024年👡🥒😻，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅😈🥾。

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1、利润端确定性高于营收端，主要得益于降本增效(xiao)战略的推进。虽面临(lin)关(guan)税等宏观不确定(ding)性扰动，多数公司(si)仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增效举措的持续推进，包括生(sheng)产效率提升、成本优化等，以对冲原材(cai)料成本波动及需求端的压力。

2、其次，利率(lv)降至低位后，长期国债收益破2与存款利率破1，中(zhong)国股市的无(wu)风险利率实质性降低，投(tou)资股票的机会成本下降，长期入市(shi)和居民入市进(jin)入(ru)历史转(zhuan)折点。