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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈👄🥕，激起全球避险情绪👡💘。

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1、柯克比(bi)向该报透露，英国电信计划在本世纪末前(qian)削减超过 4 万(wan)个工作岗位(wei)，并削减(jian) 30 亿英镑（40 亿美元）成(cheng)本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜(qian)力”。

2、需注意的是，成(cheng)年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较快上升(sheng)趋势。2024年，全国(guo)检察机关起诉成年(nian)人(ren)利用电信网络实施侵害(hai)未成年人犯罪3347人，同比上升14.1%。