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我们发现，从去年924以来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流向十(shi)分集中且与那时(shi)的主题轮动高度契(qi)合(he)。例如(ru)去(qu)年924的反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费(fei)；今年初(chu)DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板(ban)块的南(nan)向资金占(zhan)其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度(du)行(xing)业中观景气(qi)度等维(wei)度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍎，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察👠。

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去年夏天前后，高盛(sheng)总(zong)裁约(yue)翰・沃尔德(de)伦访问希腊，会(hui)见了希腊总理和当地银行(xing)的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过(guo)其投资银(yin)行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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1、比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)(bu)截至2025年3月31日(ri)止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢(yi)利約爲1.64億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)約(yue)25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈利約爲0.047元，建(jian)議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港元(yuan)。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存(cun)下行(xing)，鎳(nie)庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價(jia)格上行。