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这其中也包括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一(yi)些美联(lian)储(chu)官员(yuan)重(zhong)新开启了 7 月降息的可(ke)能性(xing)，但达科认为(wei)门槛仍然很高。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深(shen)市港股(gu)通净(jing)流入148.92亿港元(yuan)。

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盈利方面💗🩲🍇💘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲、价格拖累等因素影响💟💌🥻🍓。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🧄🩱🩱、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥒。结合工业企业盈利💝👙👞🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👢、消费电子💘💕💝、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋💕，业绩有望改善👝🌽；2）中游制造领域💘🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳、农副产品💟👢、家电、家具、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞、燃气🥬🍉、电力🥥🩳👢💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🩳，中报业绩有望边际改善。

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1、消息(xi)面，美国虚拟(ni)驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立(li)即(ji)撤(che)离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁(xie)攻(gong)击伊(yi)朗核设施，以色(se)列防长下令制定新(xin)行动计划。

2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産(chan)能已經(jīng)突破(po)4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)(chu)于産能擴(kuò)張(zhāng)週(zhou)期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值(zhi)得關(guān)註的産能項(xiàng)目。