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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对(dui)今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便(bian)下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间(jian)。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈(lie)，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月(yue)间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认(ren)可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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2、公告称，压铸机业务在复杂多(duo)变的市场环境中呈现出差异化发展(zhan)格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性(xing)影响，叠加压铸机业(ye)务新订单集中于下半年的(de)交机(ji)周期特性，营收同比表现(xian)承压；下半年随交付节(jie)奏(zou)加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩(ji)，收(shou)窄业绩缺(que)口，下半年利润(run)环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增(zeng)长。