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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的(de)韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月(yue)美(mei)联储议息会(hui)议对(dui)经济预期的调(diao)整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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