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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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目标(biao)日期策略是一种 “设(she)定后就不用(yong)管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你(ni) 67 岁时，这是我们大多数人的正(zheng)常退休年(nian)龄。随着投(tou)资者(zhe)年龄(ling)增长，该(gai)基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择(ze)，如现金和债券。

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全球降息空间再度打开🍆🩰，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💗💞😠，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💋💞😈，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🥥🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡，从历史来看🍓🥦😈，近十年7月市场风格相对均衡🍅，大盘风格略占优🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🥔👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🥑🤬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒👜👘🥦🥔，A股权重板块上涨🧄👡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🎒🥭，成长价值风格或相对均衡🧡🩱🤍👚。对7月的风格指数推荐如下：

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長(zhang)硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展(zhan)金(jin)螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境(jing)外投資者製度(du)；建立健全更(geng)加便利(li)、更加(jia)開(kāi)放、更(geng)加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外(wai)債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)(ye)境外上市資金筦理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。