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2、🏮 后续(xu)如何演绎？市(shi)场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。