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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的(de)上行(xing)空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯(xian)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💞🥕，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💯；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👚，6月18日🥻，在陆家嘴金融论坛上，央行🍌💔🥻，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩰🤍；3）产业政策方面🥻💕🥻😻，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布😠🩱🥾🩱🩱。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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1、行业(ye)表现方面(mian)，我们在6月(yue)月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推(tui)荐关注谷子经(jing)济、医美(mei)、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高(gao)的(de)领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

2、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業績(jī)，收(shou)入80.4萬(wàn)元，而2024年度(du)竝(bìng)無(wú)取得(de)任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而(er)截(jie)至(zhi)2024年3月31日止年度(du)爲零。