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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的行(xing)业(ye)主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。

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展望(wang)后市，上证在突(tu)破前期高点(dian)3439点以后，目(mu)标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目(mu)前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高(gao)的(de)情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面(mian)，我们(men)建(jian)议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增(zeng)配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续(xu)净流入。

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2、对于业绩变动，成都(dou)先导(dao)表示，报告期内，公司各个技术平台的商业项目稳步推进，研究项目进(jin)展顺利(li)，主营业务收入(ru)的增长(zhang)推(tui)动了本期利(li)润的显著提升。 随着各技术平台(tai)商业化项目的不断增加，公司适度将业务重心向商业项目倾斜。