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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥝，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👗，混合型基金份额减少265亿份🥾👠🍆，二者合计减少727亿份🍊。考虑到当月新成立份额后🍋🍊，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍇😠。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💔👙👅🥥。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全(quan)球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差(cha)扭(niu)曲下(xia)，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减(jian)少，去库格局下现(xian)货支撑逐(zhu)渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局(ju)，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间(jian)节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补(bu)库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下(xia)有(you)供给支(zhi)撑的局(ju)面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节(jie)点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、2、针对近期有网民发布(bu)的中(zhong)国稀土集团有(you)限公司旗下上市公司“中国稀(xi)土”部分董事(shi)、高管(guan)职务变动方面的不实信息，中国稀土(tu)集团发布声明称，部分董事、高管职务调整系(xi)中国稀土集团和(he)“中国稀土”根据工作需要(yao)。当(dang)前(qian)，中国(guo)稀土(tu)集团(tuan)和“中国稀土”各项工作未因相关人(ren)员变(bian)动受到影(ying)响(xiang)。

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华🍋🍏；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。