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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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浩(hao)鲸科技的前身中(zhong)兴软创成立于2003年，为中(zhong)兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月(yue)份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅(fu)导，辅导机构为中信建(jian)投。企(qi)查查(cha)数据显示，公司前五大股东依次(ci)为南京溪软企业管理合伙企业（有限合(he)伙）、中(zhong)兴通讯股份有限公(gong)司、南京嘉彧腾企业管理合(he)伙企业(ye)（有限合伙）、嘉兴(xing)欧拉投资合伙企业（有(you)限(xian)合伙）以及中国互联网投资(zi)基(ji)金（有限合伙）。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)(shi)，代碼(mǎ)有(you)”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写(xie)道：“衍生品市场(chang)尚未完全恢复到 2 月份的(de)水平。这表明 4 月(yue)份的波(bo)动产生了合理且(qie)持久的影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡(dou)峭，使得曲线的 6 个月(yue)区(qu)间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🎒💋🥝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘👜；IPO发行规模小幅回落🍉🍄👛，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👞。

2、美(mei)国一季度实际GDP年(nian)化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大(da)。