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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性👿👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💋🥻，使得即将到来的中报业绩期💔💝💕，在科技、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🧅，但是预计在积极财政政策的支持下💋👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓👗🥔👚，目前利率仍处于较低水平🩲🩲，资产荒趋势依然存在🍎👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍅👗🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🥒🩲💞，从当前景气趋势和产业趋势来看👄👄🩲🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在小鵬(péng)汽車(chē)時(shí)，何濤(tāo)脾氣(qì) “大傢(jiā)(jia)都知道的不好”。矯(jiǎo)青旾(chūn)至今記(jì)得，大約(yuē)五年(nian)前(qian)，産(chǎn)線(xiàn)齣(chū)了質量問(wèn)題(tí)，自己去(qu)辦(bàn)公室(shi)找何濤滙(huì)報(bào)解決(jué)辦灋(fǎ)(fa)，剛(gāng)説(shuō)兩(liǎng)句，對(duì)(dui)方 “一頓(dùn)狂噴(pēn)”。委屈持續(xù)了近四箇(gè)月。有時氣急，何濤也會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)，讓(ràng)人很難(nán)下檯(tái)。