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今年以来🍉🧡，个股涨幅中位数达到8.5%💖；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💝🍒。市场上的赚钱效应在不断积累👗。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💓🥕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥔👅🤍👛🍎，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💟😻💝，这种情况发生的概率越来越高🥬💞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行😡💝，当时空间最大🍎🍓💝🍓🥔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💔💔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍎🧅💝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👿🥿😈💝🩳。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💋💘🥝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💘🥿🥭😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👙👄🩱💌。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥦🎒🩱💯。2020年7月突破后形成的牛市👄👞🥝😡🤍，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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网友：“最可惜的是🍇，这次错误把现金储备全部消耗掉了，机会成本巨大”🥥🍈，是不是指现金用完了🍏，真正好的投资标的来时，却没钱买了。

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随着中(zhong)报业绩预告陆续(xu)披露，7月是全年最看业绩的月份之(zhi)一，市场(chang)将更加注重(zhong)交易现实，关注(zhu)基本面(mian)的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月(yue)胜(sheng)率(lv)较高的方(fang)向主要集中在以军(jun)工、新能源(yuan)为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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