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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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