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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🍌，低于长期平均0.3倍标准偏差🍎👙🍅💔。尽管相较去年低点已有回升🥥👛，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👄。

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相比2014年底和2019年初🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥝👙👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄💝💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍆👝，科技领域产品催化频出👞🤍🍌😠，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖🥬🍅🍍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数(shu)。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资(zi)金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。