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二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从社(she)零(ling)表现(xian)来看(kan)，粮油食品、家电、家具(ju)、金银(yin)珠宝等零(ling)售延续较高景气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🥔🥿🥥👙🍈，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🥦💕🧄🥒💕，同比增长42.4%🍓🍊🌽；实现归母净利润6493.33万元🍆🥝💕，同比增长236.57% 。今年一季度🩲🥭，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👚；实现归母净利润9319.44万元💗，同比增长1003.78%💘💯🍉。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥦💕🥭🥦👚，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面😈，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😻🩱🍍，6月18日🥒🥬，在陆家嘴金融论坛上🎒🍓🍑，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩳；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💔，数字经济，整治内卷等政策持续发布🧡👘👝。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投(tou)资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换(huan)新国补延(yan)续(xu)，财政与货(huo)币政策(ce)保持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用(yong)，但由于缺(que)乏增(zeng)量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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1、资本市场政策(ce)往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科(ke)创板。

2、具体来看(kan)，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振(zhen)与出口(kou)结构优化，5月汽车产(chan)销(xiao)同比增幅扩大(da)，新(xin)能(neng)源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外(wai)需(xu)维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备(bei)板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。