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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😡🍏，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩳、PCB🍑、ASIC芯片💛💋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍑，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥿😡🥝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄🥑👡👿，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥾🍈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡🎒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡🤬；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🌽🍄🩰。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🍎🍋👄，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🍈💘。