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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💛，表明美联储内部对降息预期的分歧🥒🩰💘🩰。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上(shang)我(wo)们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🥥💔，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调🍄🍇，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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根据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高(gao)的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。

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1、6月重要股(gu)东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元(yuan)，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证(zheng)15亿元。考(kao)虑(lv)到2025年7月(yue)解禁规(gui)模明(ming)显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回(hui)升。

2、据封面新闻6月29日报道，被举报的(de)公(gong)公婆婆首(shou)次面对媒体(ti)发声，称曾某夸大家庭(ting)财产(chan)金额，完全(quan)是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了解情况(kuang)。