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陈(chen)健玮：下半年港股走势(shi)或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港(gang)股基本(ben)面修复；全年(nian)南向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对(dui)港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回(hui)升。

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6、市(shi)场展(zhan)望：下(xia)半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力(li)度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步(bu)放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及(ji)能源价格波动等(deng)支(zhi)撑因素。尿素供需层面仍处于宽(kuan)松(song)状态，但出口政策及国际局势扰(rao)动将成为主导尿(niao)素市场的核心因素(su)，市场面临的(de)不确定性更高(gao)。倘(tang)若出口政策出现超预期松动(dong)，则尿素期货、现(xian)货价格仍有望向(xiang)上接(jie)近上半年(nian)高(gao)点。但若出口政(zheng)策维持现状或进一步收紧(jin)，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导(dao)，价格也将持续承压(ya)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放(fang)缓(huan)，但(dan)通(tong)胀仍高于美联储 2% 的目标(biao)。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的(de)投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘(zhi)股票的比例(li)降至歷(lì)史最低，而(er)僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。