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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判(pan)断(duan)中(zhong)短期市场(chang)，可适当降低(di)宏(hong)观分(fen)析权(quan)重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了(le)宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍌👛，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧄🍏。从风险溢价来看💌🍄🍇，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💖🩲🩳💝，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥕🥥😡，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍆💝🍏💘，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👞。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整(zheng)体呈现震荡整理态势(shi)，各(ge)主(zhu)要指(zhi)数大部分出现不同程(cheng)度调整，市场整体交投活跃度有一定提升(sheng)。

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