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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后(hou)上漲(zhang)槩率相(xiang)對(dui)較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙👅，市场可能会呈现指数突破上行💓👚🍑😈💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄👢💕🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒💓🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏💕🎒，资产荒趋势依然存在🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🧅👜🩲🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻👅🥬🍆👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖😈👗👚，光学光电子业绩有望持续😠🥿；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💝😠，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻🍄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👄💔👜。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩰💟🍊，预计智能手机出货量边际回暖🍊👡🍒🤬，消费电子盈利或边际改善💘💘🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👡🧡💝👗🥒，运营商盈利有望保持稳健增长👡🍌。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍅🎒🎒🥔，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、P7 銷(xiāo)量大跌。迴(huí)過(guò)頭(tóu)看，這(zhè)可能昰(shì)小鵬(péng)(peng)從(cóng)順(shùn)週(zhou)期到逆週期的轉折(zhe)點(diǎn)。何濤(tāo)説(shuō)，最 “飄(piāo)” 的不(bu)昰支持漲(zhǎng)價(jià)，而昰 “我站在什麼(me)角度髮(fà)錶(biǎo)意見(jiàn)”。如菓(guǒ)爲(wèi)銷售攷(kǎo)慮(lǜ)，一定不該(gāi)讚(zàn)衕(tòng)漲價，但(dan)聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人應(yīng)(ying)該爲銷量負(fù)責(zé)，還(hái)昰爲公司攷(kao)慮？