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2、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预(yu)期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下(xia)，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国(guo)一年(nian)铜消耗大概160万吨(dun)左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的(de)现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步(bu)显(xian)现，而(er)IMF等(deng)国际组织也将全球经济(ji)增速下调(diao)，而铜(tong)“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心(xin)偏(pian)弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。