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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存👄；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断👜💌，下半年铁水产量面临向下压力🍏🍅👞🥑，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🍎👿🎒。进入安全月短期供给端或有扰动🍋，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👙，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳💕🍌。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥻🥾，但中长期需求预期悲观💯🥻🥦，叠加供给难有减量，压制盘面估值🍌🩳🥥🥒，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🩳、钢厂生产节奏🍎👙🥦🥻、蒙煤进口以及宏观情绪👙。

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1、1．供(gong)给(gei)端，2025年(nian)下半(ban)年国内(nei)丁(ding)二烯行业有58万吨(dun)/年的新增装置投产计划，同(tong)时(shi)三季度远洋(yang)船货有补充预期，市场供应边(bian)际增量明显，对价格形成(cheng)压制。2025下半年，吉林石化预计新(xin)增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕(yan)山石(shi)化15万吨装置目前大修(xiu)中，预计8月重(zhong)启，其余计划内检修装(zhuang)置检修天数主要集中在15-30天(tian)附近，下(xia)半年预计检修装置数量明显减(jian)少(shao)。

2、我们认为🩳🍋，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👠👞💞👢，构成牛市的核心区间🎒👿👞。近期A股向下力度弱👙，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💞😈🩱，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩰🤬。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🌽🥾。