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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👿💔💌。资金层面🥥🩳，当前外资对中国资产虽仍未超配👝🩱👢👘，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👄👚，有机会见到资金进一步回流💖。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色😈🍒😻，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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田希蒙：风险方面🍌🥭😡👞，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍅🥔👢，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍋👚。

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自2023年下半年以来💯🧄，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示💓，2023年初全面注册制实施后🍒👡🩲，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🥥🧅，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”💔。

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展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍆🥥🍑🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🍏，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💌😈👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠💘。风格方面👢😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、上周五晚些时候👘💖，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、周五👡，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑👞，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。