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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)(chan)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅(fu)擴大至11.15%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅分彆收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産銷分彆完(wan)成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上(shang)半年(nian)，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低(di)景(jing)气阶(jie)段，但(dan)目前(qian)全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行业已(yi)出现积极(ji)变化。综合(he)来看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景(jing)下，我国化(hua)工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、供应方面🧄👠👘，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🧅。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💘，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💕👜，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍉，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍍💕，偏乐观的假设下🩰，短期钢企暂无大幅减产的预期😻🍑👝，铁水节奏或类似于 2023年🧄🍅，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩳🩳👜。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💗🤍。综上所述，全球供应释放低于预期🥭🍑💘，但预计四季度需求端受政策影响🥔😻🥬，存在分化🌽🥑🎒，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💕，建议更多把握矿价承压下行的机会🌽🥝。

2、其(qi)次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业(ye)绩(ji)增长(zhang)虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行(xing)估值拐点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。