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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部(bu)分导弹(dan)在到达(da)该国之前，被防空系统拦截或者未能击中(zhong)目标。但是仍然有多(duo)枚导(dao)弹突破了以军(jun)的防(fang)空系统(tong)直接落入(ru)特拉维夫等(deng)城市，造(zao)成居民楼受损。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高(gao)成交且(qie)高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动(dong)；小票和题材轮动模式的(de)削弱，同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产业(ye)趋势的逻辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪的线(xian)索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可(ke)能(neng)成为新(xin)的催化，但需要耐(nai)心等待。整体而言，淡化(hua)宏观扰(rao)动、回(hui)归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶(jie)段的核心策略思路。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情中(zhong)收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行(xing)意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内(nei)外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看(kan)，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推(tui)动了(le)宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨(zhang)中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏和力度。