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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍏😡😈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩲💞🍄🍆🍆。下半场是实物再通胀👠🍑🍈🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻🥕，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚🥭🩰。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓，在观测到PPI的显著修复之前😈💛🥝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💞。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥝，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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5 月份的消费者是否继续支撑着(zhe)经济？周(zhou)二的(de)美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设(she)数据将提供洞见，揭示建筑(zhu)商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主(zhu)要(yao)贸易伙(huo)伴(ban)之间的谈判继续进(jin)行，投(tou)资者将继(ji)续关注贸易动态。

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2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信(xin)息，表示只有(you)伊朗完全接受美(mei)国的提议，其中包括彻底停止(zhi)铀浓缩活动(dong)，才能结束(shu)以色列的军事行动。报(bao)道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法(fa)，最终能促使美(mei)国加入以色(se)列的军事行动，“我们希(xi)望最终真的会这样发(fa)展”。