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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰(rao)动市场(chang)预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的(de)新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪(hu)指超跌反(fan)弹后仅(jin)围绕关税(shui)冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。