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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注🤍💕👄。比如，在货币政策态度上🍅🍇，虽然删去了“择机降准降息”😈，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🥕🥾，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥻💓。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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LV“巨轮”内(nei)部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场(chang)设置了咨询(xun)处，游客需(xu)通过线上小(xiao)程序(xu)提前预约。记者现场(chang)扫码看到，截至29日18时(shi)，下周工作(zuo)日仍有少量名额可以预约。

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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍(reng)要(yao)回到逻辑驱动的(de)方向(xiang)；中长(zhang)期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成(cheng)长风(feng)格的坚定把握(wo)。

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1、加挐(ná)大財(cái)(cai)政咊(hé)國(guó)傢(jiā)稅(shuì)(shui)收部長(zhǎng)François-Philippe Champagne在一份聲(shēng)明(ming)稱(chēng)，加挐大(da)將(jiāng)(jiang)取(qu)消數(shù)字服務(wù)稅，以期(qi)與(yǔ)美國達(dá)成互惠互利的全麵(miàn)貿(mào)易安排。

2、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。