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（2）需(xu)求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，今年半導體(ti)仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)(lian)錫需求將(jiāng)進(jìn)(jin)一步(bu)增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到(dao)貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半(ban)年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透(tou)支需求后，下半年全毬錫消費或(huo)將邊(biān)際(jì)弱化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋👞🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄😈💓🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在💘🥔🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过💋🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🍌💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒(mei)体平台上发文(wen)表(biao)示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字(zi)服务税(shui)。特(te)朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻(gong)击”，称加(jia)拿大显然是在效仿欧盟。特朗普(pu)表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿(na)大(da)的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与(yu)美国开展贸易将支(zhi)付的关税(shui)。