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目前来看🤬🩰🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧅🧄，若未延期，部分国家税率或升至25%🩳😻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👞🍋💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰🎒，虽然有反复🍆💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👅🍊👘🥑。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充(chong)分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间(jian)来(lai)看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的(de)槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。