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展望2025年下半年🥕，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥬💓💞。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市(shi)場(chang)支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)股權(quán)分(fen)寘改(gai)革咊(hé)(he)對券商的重(zhong)組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或(huo)者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科創闆(ban)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前(qian)市(shi)场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益(yi)率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收(shou)益率下行(xing)。需要关注(zhu)7月降息预期变(bian)化对(dui)市场的扰动。

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中光学3月3日在互(hu)动平台表示，公司具备AR产品(pin)中核心部件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特(te)光学在2024年(nian)年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻(bo)璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶(jing)圆再(zai)裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片(pian)材料。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强😠🥭，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍇🧄👜，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💕🥦。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💗，对冲1820亿元到期量后💕🤬，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥕。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥑👗🍏🥭，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👚🥒🥻，7月资金面有望继续维持宽松。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥕🍄，7月资金面有望维持宽松💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊👿😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥕💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💗🍓🍊，ETF净赎回规模收窄😈🩰；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭👠👿👝。资金需求端👞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟👿💞🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧡🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒🤬🌽，结构上融资资金有望延续净流入💖💛💯🍏。