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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🥦💝💟、部分消费细分板块👝；二是创新敏感型资产🍋🍒，关注有产业迭代升级🤍、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🤍🥦🩲🍈、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍋🥝，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝👗💔、黄金😻👢、铜板块。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😡🍋🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡🥥。从板块轮动来看👠👅💟👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜，红利也开始滞涨🤍🥿😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥝💘🍒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆💛，标志着产品力正替代产品形式💗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👚🍒👚🩳，科技领域产品催化频出🍊🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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“我们将看到由关税引发的通胀(zhang)再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力(li)，这会导致收(shou)入缩水和(he)消费(fei)者支出放(fang)缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的(de)情(qing)况。”

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